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Gaw’yn a quitté la forteresse de Slurce où il a reçu l’enseignement destiné à faire de lui un vrai Elfe noir : un tueur implacable et sans pitié. Sa première mission, dans la cité de Scarande, est d’assassiner l’ensemble de la famille héritière du trône. Il s’infiltre donc comme précepteur afin de mieux observer sa cible, et il trouve un moyen ingénieux de mener sa mission à bien. Pourtant, malgré sa détermination, les choses ne vont pas se passer comme il l’avait prévu. La présence de la jolie Dyfelyne le trouble plus qu’il ne l’aurait imaginé, et il est confronté aux contradictions de sa nature. Est-il si noir que ça ?

Les Elfes noirs sont sombres, silencieux et inquiétants. Ils peuvent naître bleus, blancs, verts, rouges ou gris mais leur vraie nature de tueurs se révèle au bout de quelques années. Gaw'er, un jeune elfe bleu, est enlevé à sa famille pour être conduit et éduqué à la citadelle de Slurce, où vivent les Elfes noirs. Rebaptisé Gaw'yn à son arrivée, il commence un long et difficile apprentissage.