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Un prince voulait épouser une vraie princesse, mais n'en trouvait aucune. Un soir d'orage, une princesse vient demander l'hospitalité au palais. La reine glissa un petit pois dans son lit, sous vingt matelas et vingt duvets. Seule une véritable princesse serait capable de le sentir.

Au bord de la mare nait une couvée d'adorables canatons. Sauf le dernier, que tout le monde trouve laid. Ce vilain petit canard, triste d'être rejeté, décide alors de partir là où personne ne se moquera de lui.