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Il y avait une fois trois sœurs qui ne riaient jamais. Elles étaient assez laides et portaient des noms horribles dont elles étaient très satisfaites. Un jour, elles virent deux enfants si mignons qu'elles en furent écœurées. Elles les kidnappèrent. Elles avaient un certain nombre de questions à leur poser...

Barnabé est triste. Mitch, son meilleur ami, son ours préféré, a disparu. Il n’est pas loin, pourtant : il est dans la voiture de Jean, qui s’éloigne. "Clac clac clac ! Mitch, reviens ou tu auras trois fessées !" dit Barnabé. Ah, s’il savait ce qu’il vient de provoquer…